(WBTN) anunciou hoje o preço definido para sua primeira oferta pública de ações. A empresa oferecerá 15 milhões de ações ordinárias ao público a um preço fixo de US$ 21,00 por ação. O WEBTOON também deu aos assinantes a opção, válida por 30 dias, de adquirir até 2.250.000 ações ordinárias adicionais pelo mesmo preço oferecido ao público, deduzidos quaisquer descontos e taxas de subscrição.
As ações da empresa estão programadas para começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 27 de junho de 2024, sob o símbolo “WBTN”. A conclusão da oferta de ações deverá ocorrer em 28 de junho de 2024, desde que todos os requisitos típicos de fechamento sejam atendidos.
LLC e Morgan Stanley são os principais gestores responsáveis pela contabilização da oferta. JP Morgan e Evercore ISI também são gestores principais com funções ativas na contabilização da oferta. O Deutsche Bank Securities, o UBS Investment Bank e o HSBC estão trabalhando juntos como gestores contábeis conjuntos. Raymond James e LionTree atuam como gerentes assistentes.
A WEBTOON prevê que o dinheiro total arrecadado com a oferta, antes de remover os custos de subscrição de descontos e comissões e outras despesas relacionadas à oferta que a WEBTOON pagará, será de aproximadamente US$ 315 milhões. Isso não inclui nenhum dinheiro adicional arrecadado se os subscritores usarem sua opção de comprar mais ações ordinárias. Além disso, a empresa emitirá 2.380.952 ações ordinárias para uma subsidiária da NAVER Corporation ao preço de US$ 21,00 por ação, o que levantará aproximadamente US$ 50 milhões adicionais.
Os documentos oficiais desses títulos foram submetidos e aprovados em 26 de junho de 2024 pela Securities and Exchange Commission (a “SEC”). Esta oferta de ações está disponível somente por meio de prospecto que faz parte dos documentos oficiais aprovados. Quando o prospecto estiver pronto, ele poderá ser obtido visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.govou qualquer uma das instituições listadas abaixo:
- LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone 1-866-471-2526 ou por e-mail para prospectus-ny@ny.email.gs.com
- LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou por e-mail para prospectus@morganstanley.com
- JP Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com Isso é postsalemanualrequests@broadridge.com
- Evercore Group LLC, Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, por telefone em (888) 474-0200 ou por e-mail em ecm.prospectus@evercore.com
Este comunicado à imprensa não funciona como uma oferta de venda ou uma chamada para compra desses títulos. Não haverá vendas destes valores mobiliários em qualquer área em que tal oferta, chamada para compra ou venda violaria a lei anterior ao registo ou ao cumprimento das leis de valores mobiliários dessa área. Todas as ofertas, chamadas para compra ou venda de valores mobiliários obedecerão aos requisitos de registro do Securities Exchange Act de 1933, conforme revisado.
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